คู่มือ
เลือกระบบ CRM สำหรับ SME ดูอะไรบ้าง
คำถามที่ควรถามก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ได้ระบบที่ทีมใช้ได้จริง ไม่ใช่ระบบที่ซื้อมาแล้วไม่มีใครเปิด
คำตอบสั้นๆ: การเลือกระบบ CRM สำหรับ SME ให้ดูจากงานที่ทีมทำอยู่จริง ระบบควรรับลีดจากฟอร์มบนเว็บพร้อมที่มา และรับแชต LINE เข้าระบบได้อัตโนมัติ มีไปป์ไลน์และการเตือนงานที่ต้องตาม ใช้ภาษาไทยได้ กำหนดสิทธิ์ตามบทบาทได้ บอกได้ว่าข้อมูลเก็บที่ไหนตาม PDPA และดาวน์โหลดข้อมูลออกได้เมื่อเลิกใช้ และก่อนตัดสินใจ ควรทดลองกับข้อมูลจริงเสมอ
อัปเดต 25 กันยายน 2569 · อ่าน 7 นาที
ตัวอย่างสถานการณ์ (สถานการณ์สมมติเพื่ออธิบายการใช้งาน)
บริษัทรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กแห่งหนึ่งมีเซลส์ 4 คน ทุกคนจดลูกค้าไว้ในสมุดและแชตของตัวเอง เมื่อมีเซลส์ลาออก รายชื่อลูกค้าที่กำลังคุยอยู่ก็หายไปด้วย ส่วนใบเสนอราคาที่ส่งไปแล้วเงียบ ก็ไม่มีใครรู้ว่าควรโทรตามเมื่อไร
ระบบ CRM คืออะไร และช่วย SME อย่างไร
ระบบ CRM (Customer Relationship Management) คือระบบจัดการลูกค้าที่เก็บข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ดีล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว สำหรับ SME ประโยชน์หลักไม่ใช่รายงานสวยๆ แต่คือ "ไม่ลืมลูกค้า" ทุกคนในทีมเห็นว่าลูกค้าคนนี้คุยถึงไหน ใครดูแล และต้องทำอะไรต่อ
ระบบ CRM ที่ดีสำหรับ SME ไทยควรมีอะไรบ้าง
| เรื่องที่ควรดู | คำถามที่ควรถามผู้ขาย |
|---|---|
| ที่มาของลีด | ลีดจากฟอร์มบนเว็บเข้าระบบอัตโนมัติไหม และบันทึกได้ไหมว่ามาจากโฆษณาหรือโพสต์ไหน |
| LINE | ตอบแชต LINE OA ในระบบได้ไหม และส่งข้อความ LINE จากระบบอัตโนมัติได้ไหม |
| ไปป์ไลน์และกิจกรรม | กำหนดขั้นตอนการขายเองได้ไหม มีการเตือนเมื่อถึงกำหนดตามลูกค้าไหม |
| ภาษาไทย | หน้าจอที่ทีมใช้ทุกวันเป็นภาษาไทยครบแค่ไหน มีทีมซัพพอร์ตที่พูดไทยไหม |
| สิทธิ์การเข้าถึง | กำหนดได้ไหมว่าใครเห็นลูกค้าของใคร และใครดาวน์โหลดข้อมูลได้ |
| ข้อมูลและ PDPA | ข้อมูลเก็บที่ประเทศไหน มีบริการใดส่งข้อมูลไปต่างประเทศ มีข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) ไหม |
| ราคา | คิดต่อผู้ใช้หรือต่อแพ็กเกจ มีค่าใช้จ่ายแฝงอะไรบ้าง เช่น ค่าข้อความหรือค่าเชื่อมต่อ |
| การเลิกใช้ | ถ้าเลิกใช้ ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าออกเป็นไฟล์ได้ไหม |
เริ่มเลือกและเปลี่ยนมาใช้ระบบ CRM อย่างไร
เขียนขั้นตอนการขายที่ทำอยู่จริง
ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามาจนจ่ายเงิน มีกี่ขั้น ใครรับผิดชอบขั้นไหน และตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่ไหนบ้าง เช่น สมุด ไฟล์ Excel หรือแชต
แยกสิ่งที่ต้องมีกับสิ่งที่มีก็ดี
เลือก 5 ถึง 7 ข้อที่ขาดไม่ได้ เช่น รับลีดจากฟอร์มเว็บอัตโนมัติ เชื่อม LINE และเตือนงานที่ต้องตาม ส่วนอื่นเก็บไว้พิจารณาทีหลัง
ถามเรื่องข้อมูลและ PDPA
ข้อมูลเก็บที่ไหน ใครเข้าถึงได้ มีข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลไหม และถ้าเลิกใช้ ดาวน์โหลดข้อมูลออกได้ไหม
ลองกับข้อมูลจริงของคุณ
ขอดูเดโมหรือทดลองกับลูกค้าจริงกลุ่มเล็กๆ แล้วดูว่าทีมใช้เองได้ไหม โดยไม่ต้องมีคนไอทีคอยช่วยทุกวัน
เริ่มจากทีมเดียว แล้วค่อยขยาย
เริ่มจากไปป์ไลน์เดียว ใช้ให้คล่อง แล้วจึงเพิ่มระบบอัตโนมัติ ทีมอื่น หรือไปป์ไลน์อื่น
ความผิดพลาดที่พบบ่อยตอนเลือก CRM
- เลือกจากจำนวนฟีเจอร์: ระบบที่มีทุกอย่างแต่ทีมไม่เปิดใช้ ไม่ช่วยอะไร
- ลืมเรื่องที่มาของลีด: ถ้า CRM ไม่รู้ว่าลีดมาจากไหน คุณจะยังตอบไม่ได้ว่าเงินค่าแอดได้ผลที่ช่องทางไหน อ่านเพิ่มที่คู่มือวัดผลโฆษณา
- ให้ LINE อยู่นอกระบบ: ถ้าลูกค้าคุยทาง LINE เป็นหลัก แต่แชตไม่เข้า CRM ข้อมูลลูกค้าส่วนสำคัญจะหายไป
- ไม่ตกลงกติกาในทีม: ต้องตกลงกันว่าขั้นตอนไหนหมายถึงอะไร และใครต้องอัปเดตเมื่อไร
uForge เหมาะกับใคร และยังไม่เหมาะกับใคร
ระบบ CRM ของ uForge เก็บข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ไปป์ไลน์ และไทม์ไลน์กิจกรรม รับลีดพร้อมที่มาจากฟอร์มบนเว็บไซต์ที่ทำใน uForge มีระบบอัตโนมัติที่ส่งข้อความ LINE อีเมล และ SMS ได้ และมีชุดเครื่องมือ LINE OA อยู่ในระบบเดียวกัน จึงเหมาะกับธุรกิจที่อยากให้เว็บไซต์ การวัดผล และการดูแลลูกค้าอยู่ด้วยกัน ข้อควรรู้คือระบบหลังบ้านรองรับภาษาไทย แต่บางหน้ายังเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนบัญชี สต็อก และการผลิต (ERP) ช่วยงานประจำวันได้ แต่ไม่ใช่โปรแกรมบัญชีเต็มรูปแบบ ดูรายละเอียดที่หน้าระบบ CRM และระบบอัตโนมัติ