ตัวอย่างการใช้งาน
ธุรกิจบริการ B2B ส่งใบเสนอราคาแล้วไม่เงียบหาย
ตั้งแต่ฟอร์มขอใบเสนอราคาบนเว็บ ไปจนถึงดีลที่ปิดได้และใบแจ้งหนี้ บนข้อมูลลูกค้าชุดเดียว
คำตอบสั้นๆ: ธุรกิจบริการ B2B ใช้ uForge รับคำขอใบเสนอราคาจากฟอร์มบนเว็บเข้าระบบ CRM พร้อมที่มา ตามดีลด้วยไปป์ไลน์ ไทม์ไลน์กิจกรรม และการเตือนงาน ส่งการ์ดใบเสนอราคาใน LINE OA ออกใบแจ้งหนี้เมื่อปิดดีล และดูว่าดีลที่ปิดได้มาจากโฆษณาหรือช่องทางไหนด้วยโมเดลแบ่งเครดิต (Attribution Model)
อัปเดต 25 กันยายน 2569 · อ่าน 5 นาที
ตัวอย่างสถานการณ์ (สถานการณ์สมมติเพื่ออธิบายการใช้งาน ไม่ใช่เรื่องของลูกค้ารายใด)
บริษัทแห่งหนึ่งรับทำระบบกล้องวงจรปิดและเครือข่ายให้โรงงาน ได้คำขอใบเสนอราคาจากเว็บและ LINE ทุกสัปดาห์ แต่พอเซลส์ส่งใบเสนอราคาไปแล้วลูกค้าเงียบ ก็ไม่มีใครจำได้ว่าต้องโทรตามเมื่อไร ผู้บริหารอยากรู้ว่าระหว่างโฆษณาบน Google กับ Facebook ช่องทางไหนได้งานใหญ่จริง แต่ข้อมูลในมือมีแค่จำนวนคลิกกับจำนวนฟอร์ม
ปัญหาที่ธุรกิจบริการ B2B เจอบ่อย
- ส่งใบเสนอราคาแล้วเงียบ: ไม่มีระบบเตือนให้ตาม ดีลค่อยๆ เย็นลงเอง
- รอบการขายยาว: จากฟอร์มแรกถึงปิดดีลใช้เวลาหลายสัปดาห์ แพลตฟอร์มโฆษณาไม่รู้ว่าฟอร์มไหนกลายเป็นงานจริง
- ข้อมูลบริษัทและผู้ติดต่อกระจาย: บริษัทเดียวมีผู้ติดต่อหลายคน แต่ละคนคุยกับเซลส์คนละคน
- ปิดดีลแล้วต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่: ต้องคัดลอกข้อมูลลูกค้าไปออกใบแจ้งหนี้ในอีกระบบ
ธุรกิจบริการ B2B ใช้ uForge อย่างไร
| ขั้นตอนการขาย | สิ่งที่ uForge ทำ |
|---|---|
| ลูกค้าค้นเจอหรือคลิกโฆษณา | Sadang บันทึกช่องทางและแคมเปญที่พาเข้าเว็บ เมื่อผู้เข้าชมยินยอม |
| ขอใบเสนอราคา | ตั้งให้ฟอร์มสร้างผู้ติดต่อและดีลใน CRM พร้อมที่มาได้ด้วยกฎอัตโนมัติ และแจ้งเซลส์ทาง LINE (สำหรับเซลส์ที่เชื่อมบัญชี LINE แล้ว) |
| ส่งใบเสนอราคาและติดตาม | ส่งการ์ดใบเสนอราคาในแชต LINE OA พร้อมไทม์ไลน์กิจกรรม และการเตือนเมื่อถึงกำหนดตาม |
| ปิดดีล | ดีลที่ปิดได้ถูกแบ่งเครดิตตาม 6 โมเดล และส่งคอนเวอร์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปแพลตฟอร์มโฆษณาได้ |
| ออกใบแจ้งหนี้ | ส่วนบัญชี สต็อก และการผลิต (ERP) ออกใบแจ้งหนี้จากข้อมูลบริษัทเดียวกัน |
ก่อนและหลัง
ก่อน: ฟอร์มเข้าอีเมล ใบเสนอราคาอยู่ในไฟล์ของเซลส์แต่ละคน การตามลูกค้าขึ้นกับความจำ และงบโฆษณาตัดสินจากจำนวนฟอร์ม
หลัง: ทุกดีลมีเจ้าของ ขั้นตอน และงานถัดไป ผู้บริหารเห็นว่าดีลที่ปิดได้มาจากช่องทางไหน และแพลตฟอร์มโฆษณาได้รับข้อมูลว่าลีดไหนกลายเป็นงานจริง
อ่านเรื่องการส่งผลลัพธ์กลับไปแพลตฟอร์มโฆษณาได้ที่คู่มือ Conversions API
uForge เหมาะกับธุรกิจ B2B แบบไหน
เหมาะกับธุรกิจบริการที่หาลูกค้าผ่านเว็บไซต์และโฆษณา มีรอบการขายหลายขั้นตอน และคุยกับลูกค้าผ่าน LINE ถ้าต้องการระบบบัญชีเต็มรูปแบบหรือเอกสารภาษีครบทุกประเภท ควรใช้โปรแกรมบัญชีคู่กัน ดูรายละเอียดที่หน้าระบบ CRM และระบบอัตโนมัติ และวิธีเลือกระบบที่คู่มือเลือกระบบ CRM สำหรับ SME